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タグ: CRM

スタッフブログ

Dynamics 365 ラーニングパスを作成する

今回はDynamics 365のラーニングパス機能について確認します。ラーニングパスでは下図のようにビューに利用説明書を表示したり、操作に沿ったコメントを表示してガイドしたりと、自家製のヘルプを準備することができます。作 […]

2018-08-112018-08-10 秋元 若葉 Comment(0)
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Dynamics 365でのドキュメントサジェスチョンの利用

Dynamics 365の「ドキュメントサジェスチョン」がどんな機能なのかを確認します。 今回は一般ユーザー目線での操作手順となります。 一般ユーザーの手順 今回は営業案件を利用します。私はいつもの手順でサンプルデータを […]

2017-11-102017-11-10 秋元 若葉 Comment(0)
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Dynamics 365で重複レコードの統合

「重複レコードの統合」の使い時 組織でお客様の情報を共有・編集できることがDynamics 365のいいところではあります。しかし、下の画像のように2人の営業マンが同じ企業の情報をそれぞれ「取引先企業」として登録していた […]

2017-11-012017-11-01 秋元 若葉 Comment(0)
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Dynamics 365で利用する言語を変更する

タイトルの通りですが、Dynamics 365での言語の有効・無効化に関する備忘録になります。 この設定により、同じ環境にログインしながらそれぞれの言語でDynamics 365を閲覧することができます。 目次 ・管理者 […]

2017-10-172018-08-09 秋元 若葉 Comment(0)
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Dynamics 365の新しいバージョンを確認する【追記】

こんにちは。 今回はDynamics 365の試用版で新しいバージョンが使えるようになっていたので、早速大キャプチャ大会を開催しようと思います。また事前準備として、お使いのDynamicsのバージョンの確認方法と、サンプ […]

2017-10-032017-10-06 秋元 若葉 Comment(0)
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Dynamics 365の基本的な使い方5つ

皆さん、こんにちは。 仕事柄、Dynamics 365の使い方について解説する機会がよくあるのですが、どちらかといえば作業フローに沿った内容や比較的派手な機能に焦点をあてて話をさせてもらうことが多いです。 そこで今回はD […]

2017-08-252018-06-05 秋元 若葉 Comment(0)

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